फोकस: ब्राजील के पिक्स भुगतान नकदी को मार रहे हैं। क्या क्रेडिट कार्ड अगले हैं?

केवल तीन वर्षों में, ब्राजील की बेहद लोकप्रिय पिक्स भुगतान प्रणाली भुगतान करने का देश का पसंदीदा तरीका बन गई है, कई मामलों में नकद और तार हस्तांतरण की जगह और अब तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड के प्रभुत्व को खतरा है।

ब्राजील के केंद्रीय बैंक द्वारा डिज़ाइन किए गए तत्काल भुगतान ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए एक वरदान हैं, जो तंग मार्जिन वाले क्षेत्र में नकदी प्रवाह में मदद करते हैं, जबकि मौजूदा क्रेडिट कार्ड बुनियादी ढांचे पर निर्मित बैंकों और फिनटेक के विरासत व्यवसाय को कम करते हैं।

“मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड जल्द ही किसी बिंदु पर मौजूद नहीं रहेंगे,” केंद्रीय बैंक के प्रमुख रॉबर्टो कैंपोस ने लगभग दो साल पहले कहा था, खुले वित्त और पिक्स प्लेटफॉर्म की क्षमता पर चर्चा करते हुए। “यह प्रणाली क्रेडिट कार्ड रखने की आवश्यकता को समाप्त करती है।

बाजार के रुझान ने तब से उनके पूर्वानुमान में वजन जोड़ा है।

केंद्रीय बैंक के आंकड़ों और उद्योग समूह एबीईसीएस के अनुसार, पिक्स का उपयोग पिछले साल ब्राजील की अर्थव्यवस्था में लगभग 42 बिलियन भुगतानों के लिए 74% बढ़कर लगभग 42 बिलियन हो गया – क्रेडिट और डेबिट कार्ड शुल्क को लगभग 23% से अधिक।

खरीदारों के लिए, पिक्स पर स्विच लगभग निर्बाध रहा है, क्योंकि वे अपने वॉलेट तक पहुंचने के बजाय किसी भी बैंकिंग ऐप के साथ एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। लेकिन विक्रेताओं के लिए, इसने पारंपरिक रूप से आकर्षक कार्ड भुगतान उद्योग पर तालिकाओं को बदल दिया है।

ई-कॉमर्स रिसर्च फर्म नियोट्रस्ट के अनुसार, ऑनलाइन रिटेल में, पिक्स के साथ भुगतान किए गए ऑर्डर दो साल में 22 प्रतिशत अंक बढ़कर दिसंबर में सभी खरीद के लगभग एक तिहाई हो गए। इस अवधि में क्रेडिट कार्ड ऑर्डर 5 प्रतिशत अंक गिरकर 51% हो गए।

यह प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना है क्योंकि केंद्रीय बैंक इस साल से शुरू होने वाले नए पिक्स नवाचारों को छेड़ता है जैसे कि आवर्ती भुगतान और किश्तों में खरीद, जो एक अधिकारी ने कहा कि खुदरा क्षेत्र में सिस्टम की भूमिका को बढ़ावा देने की संभावना है।

हालांकि ब्राजील के उपभोक्ता शायद ही कभी नोटिस करते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के लिए विक्रेताओं को वीज़ा जैसे कार्ड नेटवर्क के बीच विभाजित छूट शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है (वी.एन.), नया टैब खोलता है, मास्टरकार्ड (एमए। N), नया टैब खोलता है और अमेरिकन एक्सप्रेस (एएक्सपी। N), नया टैब खोलता है; भुगतान प्रोसेसर जैसे Cielo (CIEL3.SA), नया टैब खोलता है, रेडे, स्टोन (एसटीएन। O), नया टैब खोलता है, गेटनेट और पैगबैंक (पीएजीएस। N), नया टैब खोलता है, साथ ही कार्ड जारीकर्ता, जो आमतौर पर बैंक होते हैं।

बिचौलियों को हटाकर, पिक्स कार्ड नेटवर्क पर दबाव डाल रहा है, जो इस तरह के लेनदेन में कोई कटौती नहीं करते हैं, और भुगतान प्रोसेसर, जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड की खरीद के लिए बहुत छोटा टुकड़ा जेब करते हैं।

बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) पेपर के अनुसार, खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक लेनदेन का औसत 0.22% खर्च होता है, जबकि डेबिट कार्ड की फीस 1% से अधिक चलती है और क्रेडिट कार्ड की फीस ब्राजील में प्रत्येक बिक्री का 2.2% तक पहुंच सकती है।

पिक्स की वृद्धि “क्रेडिट कार्ड और प्री-पेमेंट वॉल्यूम के उपयोग को सीमित कर सकती है,” गोल्डमैन सैक्स ने ग्राहकों को एक नोट में बताया। विश्लेषकों ने उल्लेख किया कि क्रेडिट कार्ड की बिक्री के शुरुआती भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क भुगतान प्रोसेसर स्टोन (49%), पैगबैंक (34%) और सिएलो (9%) के लिए सार्थक राजस्व का योगदान देता है।

उन कंपनियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

ब्राजील के क्रेडिट कार्ड उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी तूफान के बादलों को इकट्ठा करने के रूप में अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं।

Cielo के नियंत्रित शेयरधारक Banco do Brasil (BBAS3.SA), नया टैब खोलता है और ब्रैडेस्को (BBDC4.SA), नया टैब खोलता है फरवरी में इसे निजी लेने की उनकी योजना की घोषणा की, एक रास्ता जो पहले से ही 2022 में प्रतिद्वंद्वी गेटनेट द्वारा लिया गया था, जिसका स्वामित्व स्पेनिश बैंक सेंटेंडर के पास था (सैन। एमसी), नया टैब खोलता है.

ऑपरेशन से परिचित दो सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि निजी जाने से एकीकृत उत्पादों के एक बंडल की पेशकश करने की छूट मिलती है, खुदरा विक्रेताओं को क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के पारंपरिक व्यवसाय पर कम निर्भर हो जाता है।

“बीबी और ब्रैडेस्को ने सिएलो की सार्वजनिक पेशकश को पूरा करने का विकल्प चुना, ताकि कंपनी के शासन को क्षेत्र के नए विन्यास के साथ अधिक संरेखित किया जा सके,” बैंको डो ब्रासिल ने सवालों के जवाब में कहा, यह कहते हुए कि उद्योग हाल के “परिवर्तनों” के बीच अधिक प्रतिस्पर्धी बन गया था।

ब्रैडेस्को ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े डिजिटल बैंक नुबैंक के सार्वजनिक नीति निदेशक एडुआर्डो लोप्स ने कहा, “पिक्स अगले कुछ वर्षों तक देश में वित्तीय क्षेत्र में सबसे विघटनकारी तकनीक रही है और बनी रहेगी।

नूबैंक ने एक दशक पहले ब्राजील में लॉन्च किया था, एक उत्पाद की पेशकश: फीस के बिना एक प्रतिष्ठित बैंगनी क्रेडिट कार्ड – लेकिन अब यह कई अन्य क्षेत्रों में विविधता ला चुका है, जिसमें कई प्रमुख बैंकों और फिनटेक में देखे गए पिक्स का आलिंगन भी शामिल है।

ऋणदाता ने क्रेडिट पर पिक्स का उपयोग करने वाले 13.6 मिलियन ग्राहकों के साथ चौथी तिमाही समाप्त की, जो ग्राहकों को अपने नुबैंक क्रेडिट कार्ड की सीमा तक पिक्स हस्तांतरण के लिए उधार लेने देता है। इसका उपयोग करने वाले ग्राहकों में एक साल पहले की तुलना में 166% की वृद्धि हुई।

बर्कशायर हैथवे (बीआरकेएएन), नया टैब खोलता हैअमेरिकी अरबपति वॉरेन बफेट की निवेश फर्म, जिसकी नुबैंक में 2% हिस्सेदारी है, ने फरवरी में कहा था कि उसने स्टोन में अपनी स्थिति को पूरी तरह से विभाजित कर दिया है।

ब्राजील के केंद्रीय बैंक ने नवंबर 2020 में पिक्स प्रोटोकॉल लॉन्च किया, जिसमें बैंकों को अपने खातों को तत्काल डिजिटल हस्तांतरण के साथ एकीकृत करने के लिए अनिवार्य किया गया है जो व्यक्तियों के लिए मुफ्त हैं। उपयोगकर्ताओं ने नकद और धीमी, महंगी वायर ट्रांसफर के विकल्प को अपनाया।

PayPal से वेनमो तक भुगतान ऐप की एक श्रृंखला विश्व स्तर पर उछली है, लेकिन कोई भी केंद्रीय बैंक के स्वामित्व, संचालन और विनियमन का भार नहीं उठाता है जो पहले दिन से बैंकों के साथ गति, दक्षता और सार्वभौमिक एकीकरण की गारंटी देता है।

इसने केंद्रीय बैंक को 14 मिलियन से कम रीसिस के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने और बैंकों पर गोद लेने की लागत लगाने की अनुमति दी, जबकि उन्हें अधिक चुस्त और समावेशी वित्तीय प्रणाली के लाभों का आश्वासन दिया।

ब्राजील में पिक्स की सफलता, जो 2023 में 17 ट्रिलियन रीसिस ($3.4 ट्रिलियन) से अधिक हो गई, तेजी से लोगों और व्यवसाय (P2B) के बीच भुगतान में विस्तारित हो गई है।

केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि P2B भुगतान मार्च में लॉन्च के समय पिक्स लेनदेन के 5% से बढ़कर 38% हो गया है – एक रूढ़िवादी आंकड़ा यह देखते हुए कि कितने छोटे और अनौपचारिक व्यवसाय मालिक के व्यक्तिगत खाते में भुगतान स्वीकार करते हैं।

हालांकि पिक्स क्रेडिट कार्ड की खरीद पर मानक धोखाधड़ी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, लेकिन विक्रेताओं के लिए इसकी व्यापक पहुंच और कम लेनदेन लागत ने इसे कई खुदरा विक्रेताओं के लिए पसंदीदा भुगतान प्रणाली बनाने में मदद की है।

खुदरा समूह मगलू की वित्तीय शाखा फिनटेक मगालू के सीईओ कार्लोस मौद ने कहा, “पिक्स निश्चित रूप से एक गेम-चेंजर है (MGLU3.SA), नया टैब खोलता है, जो लागत में कटौती करने और भुगतान विधि चुनने वाले ग्राहकों को छूट प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के पिक्स स्थानान्तरण को संसाधित करता है।

केंद्रीय बैंक में पिक्स प्रबंधन और संचालन विभाग के वरिष्ठ सलाहकार मायारा यानो के अनुसार, अब केंद्रीय बैंक पी 2 बी उपयोग के लिए पिक्स की अपील को बढ़ावा देने वाली नई सुविधाओं को रोल आउट करने की तैयारी कर रहा है।

पहला, पिक्स ऑटोमैटिको, आवर्ती बिलों के स्वचालित भुगतान की अनुमति देता है और अक्टूबर में लॉन्च के लिए निर्धारित किया गया है।

यह ट्यूशन, उपयोगिताओं और फोन बिलों के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वव्यापी बैंक चालान की जगह ले सकता है – और मीडिया सदस्यता और ऑनलाइन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड को भी दबा सकता है।

एक और भी बड़ा प्रभाव एक नई सुविधा से आ सकता है, जिसे पिक्स गैरंटिडो कहा जाता है, जो मासिक किश्तों में भुगतान की अनुमति देता है – ब्राजील के उपभोक्ताओं के लिए क्रेडिट कार्ड का एक प्रमुख लाभ।

उन परिवर्तनों से पिक्स के उदय में तेजी आने की संभावना है, जो अब ब्राजील में भुगतान परिदृश्य को निर्धारित कर रहा है, मटेरा के सीईओ कार्लोस नेट्टो ने कहा, एक टेक फर्म जो कंपनियों को नए भुगतान मंच के साथ एकीकृत करने में मदद करती है।

“यह एक डिजिटल वित्त क्रांति के लिए मानक स्थापित कर रहा है, जो क्रेडिट कार्ड के लिए सबसे ठोस खतरे का प्रतिनिधित्व करता है,” उन्होंने कहा।

($ 1 = 5.0675 रीसिस)