हांगकांग, 24 अगस्त (रॉयटर्स) – ऑनलाइन फास्ट-फैशन रिटेलर शीन अपने मौजूदा चुनिंदा निवेशकों को 3.5 बिलियन डॉलर तक का भुगतान करेगा – जो आईपीओ में जुटाई जा रही नई पूंजी से लगभग दोगुना है – ताकि कंपनी के मूल्यांकन में आई भारी गिरावट की भरपाई की जा सके, जैसा कि सोमवार को जारी उसके प्रॉस्पेक्टस में दिखाया गया है।
दस्तावेजों से पता चला है कि नकद भुगतान और अतिरिक्त शेयरों के हकदार निवेशकों में बोयू कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, जनरल अटलांटिक, थ्राइव कैपिटल, मुबाडाला, ब्रुकफील्ड और अन्य से जुड़ी संस्थाएं शामिल हैं।
उनके पास शीन के लेट-स्टेज फंडिंग शेयर हैं — सीरीज प्री-डी, सीरीज डी और सीरीज डी प्लस प्रेफर्ड — जिनमें आईपीओ के दौरान पहले के फंडिंग राउंड में भुगतान की गई कीमतों से कम कीमत पर होने वाली सुरक्षा शामिल है।
वरीयता प्राप्त शेयरधारकों के व्यापक समूह में सनाबिल प्राइवेट इक्विटी, कोट्यू, डी1 कैपिटल, डीएसटी एशिया, रिलायंस रिटेल, कोप्पेल कैपिटल और क्लॉर ग्रुप भी शामिल हैं।
हांगकांग में लिस्टिंग के लिए जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में यह खुलासा नहीं किया गया है कि प्रत्येक निवेशक को कितनी राशि प्राप्त होगी।
ये भुगतान , शीन द्वारा अपने आईपीओ में लगभग 280 मिलियन शेयर बेचकर जुटाए जाने वाले 13.86 बिलियन हांगकांग डॉलर (1.77 बिलियन डॉलर) की राशि से लगभग दोगुना है , जो इसकी संकेतित मूल्य सीमा के ऊपरी सिरे पर आधारित है।
शीन द्वारा प्रस्तावित आईपीओ की कीमत 47.60 हांगकांग डॉलर से 49.50 हांगकांग डॉलर प्रति शेयर के बीच होगी, जिससे कंपनी का मूल्य लगभग 27 अरब डॉलर तक हो जाएगा।
यह 2022 में सीरीज प्री-डी राउंड के लिए 60.5 बिलियन डॉलर, उसी वर्ष बाद में सीरीज डी राउंड के लिए 98.2 बिलियन डॉलर और 2023 में सीरीज डी प्लस राउंड के लिए 64 बिलियन डॉलर के पात्र फंडिंग राउंड से जुड़े निजी मूल्यांकनों से कम है।
शीन ने कहा कि यदि आईपीओ की कीमत निर्धारित सीमा के निचले स्तर पर तय की जाती है, तो वह रूपांतरण समायोजन सुरक्षा प्रावधानों के तहत 2.2 अरब डॉलर तक नकद भुगतान कर सकती है। इसके अलावा, वह पात्र शेयरधारकों को बिना किसी लागत के 19.6 मिलियन अतिरिक्त शेयर भी जारी करेगी।
इसके अलावा, शीन ने सीरीज प्री-डी, डी और डी प्लस प्रेफर्ड शेयरों के धारकों को लगभग 1.33 बिलियन डॉलर का भुगतान करने पर भी सहमति व्यक्त की।
इसमें लगभग 1.1 बिलियन डॉलर शामिल हैं, जिनका भुगतान 31 मार्च, 30 जून और 30 सितंबर तक तीन किस्तों में किया जाएगा। इसके अलावा, आईपीओ बंद होने तक लगभग 230.4 मिलियन डॉलर की राशि जमा होगी, जिसका भुगतान आईपीओ पूरा होने के 15 व्यावसायिक दिनों के भीतर किया जाएगा।
शीन ने कहा कि ये भुगतान कंपनी के अपने वित्तीय संसाधनों से किए जाएंगे। प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, शीन के पुराने सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी और सीरीज सी प्लस प्रेफर्ड शेयरों के धारक इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं।
(1 डॉलर = 7.8385 हांगकांग डॉलर)
यांतौल्ट्रा नगुई और सेलेना ली की रिपोर्टिंग; सोनाली पॉल द्वारा संपादन I
